Bewindvoering in Excel

Beschrijving

Bewindvoering in Excel! Administratie, rekening en verantwoording in Excel voor (familiaire) bewindvoerders

Ben je geen boekhouder, maar ben je wel bewindvoerder voor iemand? Wil je gemakkelijk de financiële administratie voor dit bewind doen? Wil je eenvoudig en snel de periodieke rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen? Vind je het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden lastig? Wil je niet afhankelijk zijn van dure softwarepakketten? Wens je dat er een vereenvoudigd systeem was zodat je niet alleen tijd bespaart, maar honderden euro’s aan onnodige kosten, door (zelf) de periodieke rekening en verantwoording op te stellen?

Met behulp van Bewindvoering in Excel bespaar je kostbare tijd die je met je familie kunt doorbrengen. En je bespaart veel geld die je wel beter kan spenderen. Vanaf nu gaat het (zelf) opstellen van de periodieke rekening en verantwoording moeiteloos, zo eenvoudig als het invullen van een tabel. Want de template doet (bijna) al het werk voor jou!

Wat zijn de voordelen van Bewindvoering in Excel?

Met Bewindvoering in Excel kun je:

Wat is Bewindvoering in Excel?

Bewindvoering in Excel is een alles-in-een oplossing voor de financiële administratie en verantwoording van het gevoerde bewind. Simpel in gebruik, makkelijk te begrijpen én zeer betaalbaar. Deze editie van Bewindvoering in Excel wordt geleverd met:

Hoe doe je bewindvoering in Excel?

Je kunt binnen enkele minuten aan de slag met Bewindvoering in Excel. Dankzij het praktische menu navigeer je razendsnel naar de diverse onderdelen van de sjabloon.

In 5 simpele stappen doe je de administratie en verantwoording van de bewindvoering in Excel. Ontdek hoe gemakkelijk het is om de bewindvoering in Excel bij te houden.

1. Rekeningen invoeren en rubrieken aanpassen. In de eerste stap vul je de kas-, bank- en leefgeldrekeningen in waarvoor je de mutaties wilt bijhouden. De portemonnee kan ook een rekening zijn. Pas indien nodig de rubrieken aan. Koppel een tegenrekening aan een rubriek voor automatische rubricering van bankmutaties bij gebruik importmodules.
2. Budget instellen (facultatief). Je vult in het tabblad ‘Budget’ (indien gewenst) het budget per rubriek per maand in, zodat je gedurende het jaar de inkomsten en uitgaven beter kunt bewaken.
3. Mutaties verwerken. Je kunt op twee manieren de mutaties van de verschillende kas- en bankrekeningen verwerken: 1) mutaties handmatig overtikken van de dagafschriften of 2) mutaties importeren met een van de gratis importmodules.
4. Prognose aanpassen. Pas het budget aan als blijkt dat de werkelijkheid anders is/wordt. Zo krijg je meer grip op de financiële situatie van de betrokkene.
5. Rekening en verantwoording (verder) invullen. Nu ben je klaar om met het rapport ‘Rekening en verantwoording’ aan de slag te gaan. Op basis van de mutaties wordt het rapport grotendeels automatisch ingevuld. Zelf beantwoord je nog de vragen die van toepassing zijn.

Is de betrokkene overleden? Dan vul je het rapport ‘Eindrekening en verantwoording bij overlijden betrokkene’ verder in. Dit formulier is iets anders en bevat bijvoorbeeld ook informatie over de erfgenamen.

Transacties importeren

In deze video zie je hoe je banktransacties importeert, zodat je niet alles hoeft over te tikken. Na de import selecteer je de rubriek bij iedere transactie en je bent klaar. Vanaf versie 2.3 kent de template automatisch een rubriek toe aan een transactie op basis van de tegenrekening. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de transacties handmatig in te kloppen, maar dat kost veel meer tijd natuurlijk.

Hoe ziet Bewindvoering in Excel er uit?

Download hier een voorbeeld rapportage ‘Rekening en verantwoording’ en bekijk de voorbeeldpagina’s hieronder. Klik op de pagina voor een vergroting.

Samenvatting geeft je inzicht

Een superpraktische samenvatting geeft je direct overzicht.

Budget vergelijken met realisatie en prognose

Vergelijk het budget met de realisatie. Kies zelf de periode die je wilt vergelijken. De prognose bestaat uit de realisatie tot en met de geselecteerde periode (bijvoorbeeld 1 t/m 7) plus de cijfers van de resterende periode uit de prognose (in dit geval 8 t/m 12). Zo zie je beter waar je naar verwachting op uit gaat komen.

Budget, realisatie en prognose per maand, kwartaal en jaar

Of volg het budget, de realisatie en prognose per maand, kwartaal of jaar. Verberg met een slim filter eenvoudig alle rubrieken zonder saldo (zoals hieronder). Dan heb je geen last van al die nullen. Bij de prognose kleurt de achtergrond van de afwijkende getallen ten opzichte van het budget blauw op. Zo herken je tenminste snel de verschillen.

Checklist rekening en verantwoording

We maakten ook een handige checklist voor het verzamelen van alle financiële gegevens die gaan over de periode waarover je de rekening en verantwoording maakt. Per onderdeel zie je welke financiële gegevens je moet verzamelen en misschien eerst moet opvragen bij een bedrijf of instelling.

Einde bewind?

Bij het einde van het bewind of de curatele, of bij het einde van je werkzaamheden als bewindvoerder of curator, maak je over de laatste periode een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Deze eindrekening en verantwoording leg je af aam:

• de betrokkene,
• of de opvolgend bewindvoerder of curator.

Als deze persoon akkoord gaat met de eindrekening en verantwoording, plaatst hij zijn handtekening. Gaat hij niet akkoord, dan moet hij de redenen aangeven.

Ook voor deze eindrekening gebruik je het formulier Rekening en verantwoording.

Betrokkene overleden?

Is de betrokkene overleden? Dan gebruik je echter het formulier ‘Eindrekening en verantwoording na overlijden’.

Dat formulier is iets anders en bevat voornamelijk informatie over de erfgenamen. Download hier een voorbeeld.

Wat krijg je?

Bewindvoering in Excel bestaat uit:

Duidelijke handleiding

Je krijgt van ons een duidelijke handleiding. De handleiding is in simpele taal geschreven, zodat zelfs een tienjarige er mee kan werken.

Commerciële licentie

Wil je Bewindvoering in Excel zakelijk gaan gebruiken voor je klanten? Dat kan! Ga dan voor de commerciële licentie.

Verschillen met andere oplossingen

Op het internet vind je diverse oplossingen voor de administratie, rekening en verantwoording van het gevoerde bewind. Ontdek hieronder de belangrijkste verschillen:

Meer informatie en versiebeheer

Dit sjabloon is (al vanaf 2017) origineel ontwikkeld door de Excel-expert Stephan Zwanikken en is op 31 oktober 2018 voor het eerst verschenen. Koop geen goedkope namaak-templates, maar koop het origineel! Dan weet je tenminste zeker dat je kwaliteit krijgt en goede ondersteuning. Vergelijkbare templates die je vindt zijn misschien iets goedkoper, maar dit zijn door amateurs bewerkte illegale kopieën. Ik houd van eerlijk zaken doen, jij ook?

Dankzij suggesties van onze honderden klanten zijn al veel verbeteringen doorgevoerd. Alle wijzigingen en updates vind je hier.

Omdat we dit product zo belangrijk vinden hebben we het ook een eigen website gegeven: https://www.bewindvoeringinexcel.nl

Dit is hét enige originele en meest uitgebreide Excel-sjabloon voor bewindvoering.