Voer al je klanten in één tabel in binnen Boekhouden in Excel. In het verkoopboek selecteer je de klant waar de betreffende factuur of offerte betrekking op heeft.
Er zijn drie extra velden beschikbaar die je naar eigen inzicht kunt gebruiken. Bij de factuur geef je aan of je ze wilt afdrukken of niet. Dit is bijzonder handig als je bijvoorbeeld een BSN-nummer of polisnummer op jouw factuur moet afdrukken voor een verzekeraar. Zijn er geen gegevens ingevuld bij de betreffende klant? Dan worden ze ook niet afgedrukt.
Klantenkaart
Om een duidelijk overzicht te krijgen per klant is de klantenkaart toegevoegd. Hierin zie je naast de zakelijke gegevens bijvoorbeeld ook de omzet per maand en een ouderdomsanalyse van de openstaande facturen. Je hoeft alleen de betreffende klant te kiezen uit de dropdownlijst.
