Offerte- en factuursjabloon Pro Edition

Beschrijving

Offertes en facturen maken in één bestand! Registreer al je offertes, facturen en creditnota’s in dit Excel-sjabloon en maak een offerte of factuur zoals jij dat wilt. Met de offerte- en factuursjablonen Pro Edition blijven alle facturen en offertes bewaard in één bestand. Pas het offerte- en factuursjabloon naar eigen wens aan. Je kunt alles wijzigen, zoals logo’s, bedrijfsgegevens, lettertypen, lettergrootte, kleuren, kolom- en rijhoogte etc. Alles wat je ziet kun je wijzigen. Je krijgt maar liefst 4 sjablonen in één template! Offertes en facturen maken was nog nooit zo gemakkelijk!

Deze sjablonen voldoen aan alle wettelijke eisen, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je factuur niet betaald wordt.

Offertes en facturen maken met Pro Edition doe je zo

Wil je offertes en facturen maken als een pro? Dat werk heel simpel en snel. Met de Pro Edition registreer je namelijk alle offertes en verkopen in een register. Het grote voordeel hiervan is dat jouw complete historie blijft bewaard. Offertes en facturen maak je in 5 simpele stappen:

Stap 1. Instellingen invullen

Vul als eerste je bedrijfsgegevens in. Deze gegevens komen terug op de offertes en facturen. Vergeet niet je bankgegevens goed te controleren, anders betalen klanten naar een verkeerde bankrekening. Als btw-tarieven wijzigen, dan kun je die aanpassen. Kies een standaard betaaltermijn en geldigheidsduur voor offertes. Op klantniveau kun je de betaaltermijn aanpassen. Facturen zijn automatisch doorlopend genummerd. Het eerste nummer bepaal je uiteraard zelf. Kies naar wens een voor- en achtervoegsel bij het offerte-/factuurnummer.

Stap 2. Relaties aanmaken

Voordat je een factuur of offerte kunt versturen moet je natuurlijk ook even de gegevens van je klanten/relaties invullen. In kolom M vul je een afwijkende betaaltermijn als die voor een bepaalde klant anders is.

Stap 3. Producten en diensten invoeren

Hetzelfde geldt voor de producten en diensten (items) die je verkoopt.

Stap 4. Offertes en verkopen registreren

Offertes en verkopen registreer je in 2 stappen:

1. In het tabblad Verkopen vul je het documenttype, de datum en de relatie (klant) in. Er is In dit tabblad is voldoende ruimte voor een duidelijke omschrijving. Ook zijn er extra tekstregels die op de factuur/offerte terugkomt.
   
2. In het tabblad Verkoopregels vul je vervolgens alle producten & diensten (items) die je offreert of factureert. Kies eerst het volgnummer van de factuur/offerte. Selecteer een product/dienst (item). Kies het btw-tarief en overschrijf eventueel de standaard verkoopprijs (lichtblauwe kolom).
   

Stap 5. Offertes en facturen maken

Om een offerte of factuur te maken hoef je nu alleen nog maar het volgnummer te selecteren uit de dropdownlijst. Alle gegevens worden automatisch voor je ingevuld. Controleer de factuur/offerte en sla deze op als pdf-document via Opslaan als. Kies als bestandstype PDF (*.pdf). Geef het bestand een logische naam, bijvoorbeeld: FACTUUR-21100-KLANTNAAM.PDF.

Geen rekenfouten meer! Geen invoerfouten meer! Volautomatische offertes, facturen en creditnota’s!

Beveiliging opheffen

Omdat er geen beveiliging met wachtwoord op de sjablonen zit kun je alles zelf naar wens aanpassen. Pas op dat je geen formules overschrijft. Maak daarom eerst een kopie en wijzig dan pas de gegevens. De werkbladen zijn beveiligd, zodat je niet per ongeluk formules overschrijft. Hef de beveiliging op via Controleren, Beveiliging blad opheffen.

Offertes en facturen maken met 4 professioneel ontworpen Excel-sjablonen

Apifera

Het eerste ontwerp is Apifera. Dit sjabloon kenmerkt zich door het opvallende gebruik van de steunkleur. Je ziet in één oogopslag over hoeveel geld het gaat. Bovenaan is er voldoende ruimte voor je eigen logo. Druk op de afbeelding voor een vergroting.

Datura

Het sjabloon Datura is een zakelijk en tegelijk speels sjabloon. Het ontwerp biedt onderaan ruimte voor drie opmerkingen aan de klant. Kleuren zijn op strategische plaatsten toegepast.

Silene

Silene is een typisch ontwerp voor ondernemers die op willen vallen. Bovenaan is er ruimte voor je bedrijfsnaam en logo. In het midden zijn er regels voor de producten en diensten die je aanbiedt of verkoopt. En onderaan staat een duidelijke samenvatting. Offertes en facturen maken doe je met dit sjabloon in een handomdraai.

Viola

Ondernemers die op willen vallen kiezen voor Viola. Een vriendelijke boodschap spat van de offerte of factuur. Ook hier weer vind je de drie delen van de factuur terug:

1. kop en adressering
2. offerte- en factuurregels in het midden en
3. totalen, voorwaarden en opmerkingen onderaan.

Voor welk sjabloon ga jij?