Boedelbeschrijving erfrecht in Excel

Beschrijving

Waarom een boedelbeschrijving maken? Na het overlijden van een dierbaar familielid moet er het nodige geregeld worden. En dat is lastig genoeg tijdens een rouwproces. Want de nalatenschap van de overledene moet onder de erfgenamen worden verdeeld. Daarnaast wordt vastgesteld wie op wat aanspraak maakt. Je voorkomt dan ook problemen in de toekomst of verstoorde familieverhoudingen door nu de zaken goed te regelen.

Boedelbeschrijving in Excel maken

Het opmaken van een boedelbeschrijving is een van die dingen. Met een boedelbeschrijving breng je alle bezittingen en schulden van de overledene in kaart. Je geeft daarna alle bezittingen en schulden in de boedelbeschrijving een waarde. De omvang van de nalatenschap is gelijk aan alle bezittingen minus de schulden. Dit noemen we ook wel het nettovermogen. Alle erfgenamen en andere belanghebbenden weten dan duidelijk wat tot de nalatenschap behoort en wat daarvan de waarde is.

 

Met Boedelbeschrijving in Excel:

Wat is Boedelbeschrijving in Excel?

Boedelbeschrijving in Excel is een alles-in-een oplossing voor  het in kaart brengen van alle bezittingen en schulden van de overledene. Simpel in gebruik, makkelijk te begrijpen én zeer betaalbaar. Deze editie van Boedelbeschrijving in Excel wordt geleverd met:

In 6 simpele stappen breng je alle bezittingen, schulden en kosten in kaart en weet je wat het nettovermogen is. Ontdek hoe gemakkelijk het is om de de boedelbeschrijving op te stellen.

Stap 1. Gegevens overledene en opstellers invullen

Allereerst vul je de gegevens van de overledene in, zoals naam, geboortedatum en -plaats, datum van overlijden en de laatste woonplaats. Vervolgens vermeld je de gegevens van de opstellers/ondertekenaars van de boedelbeschrijving.

Stap 2. Bezittingen in kaart brengen

In de volgende stap breng je alle bezittingen van de overledene in kaart. Dit doe je aan de hand van de verschillende rubrieken onder bezittingen, te weten:

Per rubriek beschik je over 10 of 20 regels. In het formulier zijn er vaak minder regels beschikbaar. Daarom verschijnt op de laatste regel in het formulier een optelling van de overige regels.

Tot slot tref je een samenvatting van alle bezittingen aan. Als het goed is zijn er geen verschillen tussen de telling en de bedragen in het formulier Boedelbeschrijving erfrecht.

Stap 3. Schulden inventariseren

Soms laat de overledenen de erfgenamen ook met schulden achter. Ook die breng je stapsgewijs in beeld. De schulden worden verdeeld in de rubrieken:

• Huishoudelijke schulden
• Belastingschulden
• Schulden in familieverband
• Overige schulden

Ook voor de schulden controleert de template of de bedragen aansluiten met het formulier.

Stap 4. Kosten optellen

Tot slot houd je nog rekening met kosten die gemaakt of verwacht worden. In de boedelbeschrijving is er ruimte voor uitvaartkosten en notariskosten. Maak vaak zijn er ook nog andere kosten, zoals: ontruimingskosten en advocaatkosten. Voor de uitvaartkosten houden we de categorieën aan die het Nibud gebruikt.

Uiteraard controleren we ook weer de aansluiting van de kosten met het formulier.

Stap 5. Formulier (verder) invullen

De template vult nu het formulier Boedelbeschrijving erfrecht voor het grootste gedeelte automatisch in. Het enige wat je nog moet doen is het beantwoorden van de overige vragen (cellen met grijze achtergrond). Dat bestaat hoofdzakelijk uit het zetten van vinkjes. Als er nog onverdeelde nalatenschappen zijn of gerechtelijke procedures dan vul dat ook in. En o ja, vergeet niet het formulier te ondertekenen als je klaar bent!

Klik op Opslaan als om het formulier als pdf-document op te slaan.

Stap 6. Rapportages bekijken

In het laatste werkblad tref je een duidelijke samenvatting van het vermogen. Diverse grafieken tonen hoe het vermogen, de bezittingen, de schulden en de kosten zijn opgebouwd.

Stap 7. Voorstel verdeling erfenis

Om een idee te krijgen van de verdeling van de erfenis kun je de namen van de erfenis en hun aandeel invullen in het volgende werkblad.

Hoe ziet Boedelbeschrijving in Excel er uit?

Download hier een voorbeeld rapportage ‘Boedelbeschrijving erfrecht’ en bekijk de voorbeeldpagina’s hieronder. Klik op de pagina voor een vergroting.

Privé gebruiken of voor klanten?

Wil je Boedelbeschrijving in Excel zakelijk gaan gebruiken voor al je klanten? Dat kan! Ga voor de commerciële  licentie. Wil je levenslang updates en support? Kies dan de unlimited licentie.

Bonus:  Model Rekening en verantwoording Vereffening

Als bonus vind je ook een rekenmodel voor rekening en verantwoording voor het gevoerde beheer inzake de vereffening van de nalatenschap. Dit is een formulier (rekenmodel) waarop je:

• het saldoverloop van de bankrekeningen na overlijden verklaart (tot 10 bankrekeningen)
• een opsomming geeft van:
  • de vereffeningskosten
  • het loon van de vereffenaar en
  • de bedragen die als voorschot zijn uitgekeerd

Onder vereffeningskosten verstaan we:

• beheerskosten, zoals kosten tot bewaring en behoud van de nalatenschap, zoals onder meer opslagkosten en ontruimingskosten.
• kosten voor voldoening van de schulden en inning van de vorderingen
• notariskosten gemaakt in het kader van beheer
• taxatiekosten om de goederen te gelde te maken
• makelaarskosten bij de verkoop van onroerend goed

Ook snel de uitvaartkosten berekenen?

Wil je ook een begroting maken voor de begrafenis of crematie? Bereken dit snel en eenvoudig met de tool Uitvaartkosten berekenen in Excel. Want deze tool krijg je gratis (waarde €17) als je kiest voor de Unlimited editie van Boedelbeschrijving in Excel.